兴业银行漳州分行为九龙江集团承销首单可持续发展境外债券

来源:兴业银行漳州分行 2022-07-22 17:16 http://www.mnw.cn/

　　7月20日，兴业银行漳州分行作为全球协调人、主要投资人，成功为漳州市九龙江集团有限公司承销发行福建省非金融企业首单可持续发展境外债券！这是继该行7月13日为福建漳龙集团成功承销5亿美元绿色境外债后，一周内再次为九龙江集团成功承销5亿美元绿色可持续发展境外债，发行利率远低于同类企业同类债券市场价格60BP以上，彰显该行强大的债券承销实力。

　　本笔境外债发行规模5亿美元，期限3年，票面利率4.7%。这是九龙江集团在境外发行的第二期境外债,两期境外债的全球协调人均由兴业银行漳州分行担任。

　　今年以来，美联储持续加息，美元强劲上涨，特别是美国上周公布的6月份CPI同比飙升9.1%，创下40年来新高，进一步加息箭在弦上，境外债的发行难度陡增。兴业银行漳州分行充分运用总分联动、港分联动的体制优势，通过大额基石订单支持，积极沟通投资人，顶住美元利率上涨压力，确保本笔境外债券成功发行。

　　九龙江集团国际评级为惠誉国际BBB-，是福建省海外评级最高的地方国企之一，也是漳州地区唯一一家AAA级发行人。本期债券遵循的可持续发展框架通过了标准普尔全球评级的评估，被认为完全符合国际公认的可持续发展债券原则，彰显国际权威评级认证机构对九龙江集团的高度认可。本期可持续发展境外债的成功发行对于进一步实现漳州市绿色环保高质量发展布局具有重要意义，为漳州市顺利推进“双碳”目标增添了新动能，也进一步提升九龙江集团乃至漳州市的国际知名度，树立漳州企业在国际资本市场中良好的形象。

　　下一步，兴业银行漳州分行将以服务漳州市高质量发展为基本着力点，依托区域领先的债券银行优势，“商行+投行”联动为客户提供“融资+融智”综合化服务，进一步构建发行人与境内外市场间的沟通桥梁，为城市运营和实体经济发展开拓更加广泛的融资渠道，为建设现代化滨海城市做出更多更大贡献。