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漳州九龙江集团成功发行5亿美元境外债 助力漳州产业发展

来源:闽南网 2019-09-05 18:55 http://www.mnw.cn/

  闽南网9月5日讯(福建日报新媒体·闽南网记者 梁政 通讯员 九龙江宣 文/图)金秋九月,喜讯捷传。9月3日,漳州市九龙江集团有限公司在香港证券交易所成功发行了5亿美元、3年期高级无抵押债券、平价发行票面利率5.6%!实现近6倍的超额认购,初始价格收窄幅度55个基点为近年同级别境外美元债券最大之一,利率远低于同类型企业境外美元债券发行利率。

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  九龙江集团作为漳州市属重点国企,紧紧围绕漳州市委市政府“大抓工业 抓大工业”战略部署,积极拓宽融资渠道,主动服务好古雷开发区、漳州高新区两大“经济增长极”以及漳州市委市政府重点项目的建设与投资任务,助力古雷石化产业发展。

  2018年4月,漳州九龙江集团在取得国家发展和改革委员会5亿美元企业借用外债备案登记后,中美贸易持续摩擦、美联储进入加息周期、外债利率持续走高,面对形势变化,九龙江集团密切关注资本市场动态,审时度势,两次向国家发展和改革委员会申请企业借用外债备案延期登记至2019年9月底。在当前美联储重回降息通道、人民币汇率破7的背景下,漳州九龙江集团抢抓最优发行窗口,及时启动境外债发行。委任中国银行、兴业银行香港分行作为联席全球协调人,在新加坡、香港两地举行路演,与众多境外知名投资者面对面沟通,稳步推进发行工作。

  9月4日,在香港证券交易所内,九龙江集团境外债备受国际投资者瞩目。债券定价环节,开簿仅一小时的时间,就获得超过13亿美元的订单,关薄订单规模超过28亿美元,实现近6倍的超额认购!债券最终定价较初始价格指引大幅收窄55个基点,收窄幅度为近年同级别境外美元债券中最大之一,发行利率远低于同类型企业境外美元债券发行利率,亦低于同类型企业境外美元债同期的二级市场价格,实现了首战告捷。

  此次在境外资本市场的亮相,不仅向国际投资者展现了漳州九龙江集团的发展实力,擘画了古雷石化产业的壮美蓝图,更将漳州发展的美好前景推向了世界。同时也实现九龙江集团资本运作的境内、外两个市场连通,优化了财务结构,增强持续融资能力,以高质量发展助力富美新漳州建设。

责任编辑:柯金定
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