漳州九龙江集团成功发行5亿美元境外债助力漳州产业发展

来源:闽南网 2019-09-05 18:55 http://www.mnw.cn/

　　闽南网9月5日讯（福建日报新媒体·闽南网记者梁政通讯员九龙江宣文/图）金秋九月，喜讯捷传。9月3日，漳州市九龙江集团有限公司在香港证券交易所成功发行了5亿美元、3年期高级无抵押债券、平价发行票面利率5.6%！实现近6倍的超额认购，初始价格收窄幅度55个基点为近年同级别境外美元债券最大之一，利率远低于同类型企业境外美元债券发行利率。

　　九龙江集团作为漳州市属重点国企，紧紧围绕漳州市委市政府“大抓工业抓大工业”战略部署，积极拓宽融资渠道，主动服务好古雷开发区、漳州高新区两大“经济增长极”以及漳州市委市政府重点项目的建设与投资任务，助力古雷石化产业发展。

　　2018年4月，漳州九龙江集团在取得国家发展和改革委员会5亿美元企业借用外债备案登记后，中美贸易持续摩擦、美联储进入加息周期、外债利率持续走高，面对形势变化，九龙江集团密切关注资本市场动态，审时度势，两次向国家发展和改革委员会申请企业借用外债备案延期登记至2019年9月底。在当前美联储重回降息通道、人民币汇率破7的背景下，漳州九龙江集团抢抓最优发行窗口，及时启动境外债发行。委任中国银行、兴业银行香港分行作为联席全球协调人，在新加坡、香港两地举行路演，与众多境外知名投资者面对面沟通，稳步推进发行工作。

　　9月4日，在香港证券交易所内，九龙江集团境外债备受国际投资者瞩目。债券定价环节，开簿仅一小时的时间，就获得超过13亿美元的订单，关薄订单规模超过28亿美元，实现近6倍的超额认购！债券最终定价较初始价格指引大幅收窄55个基点，收窄幅度为近年同级别境外美元债券中最大之一，发行利率远低于同类型企业境外美元债券发行利率，亦低于同类型企业境外美元债同期的二级市场价格，实现了首战告捷。

　　此次在境外资本市场的亮相，不仅向国际投资者展现了漳州九龙江集团的发展实力，擘画了古雷石化产业的壮美蓝图，更将漳州发展的美好前景推向了世界。同时也实现九龙江集团资本运作的境内、外两个市场连通，优化了财务结构，增强持续融资能力，以高质量发展助力富美新漳州建设。

责任编辑：柯金定