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兴业银行私人银行荣获2020“十佳财富管理创新奖”

来源:兴业银行漳州分行 2021-10-12 12:00 http://www.mnw.cn/

  近日,在《银行家》杂志社组织的“中国金融创新论坛暨2021中国金融创新成果发布会”上,兴业银行私人银行荣获2020“十佳财富管理创新奖”。

  致力于擦亮“财富银行”名片,近年来,兴业银行深入实施“商行+投行”转型战略,整合和发挥集团内投资银行、资产管理等专业竞争优势,围绕客户需求加大创新,探索优化财富管理服务模式和经营体制,强化科技赋能和投研赋能,持续锻造专业能力,打造精品私人银行。截至6月末,该行私人银行客户5.3万户,较年初增长10.13%。

  2019年,兴业银行推出家族财富管理品牌——兴承世家,通过建立“家族办公室”,面向高净值人群,从个人、企业、家族三个维度提供涵盖投资、税务、法律、并购融资、清算、跨境金融、子女教育与资产传承等全方位、个性化的私人银行综合服务。旗下的“兴承优选”系列产品,基于市场分析、策略研判和产品评价体系,为客户动态遴选涵盖优秀私募管理人、优质公募基金、银行理财、券商资管以及保险等产品池,并根据客户的风险偏好和财富需求,提供资产配置方案。该行的私人银行客户还可通过专属手机银行、微信等渠道,及时查阅宏观经济、资产配置、细分行业研究、金融产品等领域的研究成果,并在手机银行端享受“投资天气”“财富体检”、组合方案建议和一键购买等线上服务。

  立足高净值客群差异化财富管理需求,兴业银行专注于为客户精选最有价值的资产投资,以精品理财模式提高私人银行资管能力。2021年5月,兴业银行联动子公司兴银理财打造“兴承恒享”混合类净值型理财产品系列,采用股债平衡的混合类投资策略,致力于为私行客户在长期限投资上创造稳健收益。该系列目前已累计发行三年封闭式1期、三年开放式3期,累计募集规模达到近240亿。

  此外,在提升客户服务效率和体验方面,自2020年疫情以来,兴业银行私人银行积极利用线上直播的方式进行云路演、云推介、云答疑,通过创设“兴课联播”直播平台全年累计开展近300场财富管理及增值服务线上直播活动,引发高净值人士高度关注与好评。

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